Victoria PLC, die britische Muttergesellschaft der Keramikhersteller Keraben und Saloni, hat eine verbindliche Vereinbarung über eine umfassende Refinanzierung geschlossen. Damit sollen die besicherten Schulden und Verpflichtungen aus Vorzugsaktien um mehr als 300 Millionen Pfund reduziert, die Finanzierungskosten gesenkt und Laufzeiten bis 2031 verlängert werden.
Im Rahmen der Vereinbarung werden Vorzugsaktien und Anleihen neu strukturiert. Ein Teil der Vorzugsaktien bleibt zu geänderten Bedingungen bestehen, der übrige wird unter anderem in Stammaktien und nachrangige Anleihen umgewandelt. KED Victoria Holdings und Wood River Capital werden dadurch künftig gemeinsam 24,9 % der Stammaktien halten.
Auch Inhaber der 2028 fälligen Anleihen erhalten neue Wertpapiere mit längerer Laufzeit sowie Stammaktien. Nach Angaben des Unternehmens soll die Refinanzierung eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre vermeiden und mehr Spielraum für die Verbesserung von Rentabilität und Cashflow schaffen. Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Aktionären, Anleihegläubigern und des High Court of England and Wales.
Positive Entwicklung im Jahr 2026
Victoria begleitete die Finanzmitteilung mit einem Update zu seiner Geschäftstätigkeit. Der Konzern versichert, dass die Entwicklung seit Beginn des Geschäftsjahres positiv verlaufen ist, mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, das durch interne Verbesserungsmaßnahmen und Marktanteilsgewinne im Vereinigten Königreich und in Australien vorangetrieben wurde. Auch das operative Ergebnis entsprach nach Unternehmensangaben den Erwartungen.
